Carmine est l'un des dragons issus de la vague qui envahit le monde en 1990, contre toute prédiction. Cependant, on ignore encore que les dragons ne sont pas les vrais envahisseurs, et que la race des démons sont les vrais ennemis du monde. Alors que les humains s'acharnent à réduire les dragons à néant, ils ignorent que ce sont les dieux protecteurs de ce monde qu'ils attaquent. Pendant ce temps, la race des démons prolifère et attend son heure, alimentée et nourrie par les peurs des humains. -Kitkiller-