Chibi Neko est une petite chatte abandonnée par un jour de pluie. Sur le chemin de retour de la fac, le jeune Tokio, apitoyé, décide de la ramener chez lui en dépit de l'allergie de sa mère pour ces animaux : il compte prendre soin de Chibi le temps nécessaire pour elle de reprendre des forces avant de la donner à des gens qui pourront s'en occuper. Mais Tokio décide de la garder et Chibi finit par s'éprendre de son jeune maître, persuadée qu'un jour elle deviendra un être humain et qu'elle pourra vivre avec lui pour toujours. Elle a le cœur brisé lorsque Tokio rencontre une jeune fille dont il tombe amoureux : alors Chibi fait une rencontre à son tour, celle du beau chat Raphaël au pelage si blanc et soyeux, au regard merveilleux... Celui-ci lui apprend que les chats ne peuvent pas devenir des humains. -Guilhem-